博鱼投资要点：

市场回顾：

机械设备龙头股本周涨跌互现：申万机械设备行业本周跌2.67%，跑输沪深300指数2.35个百分点，在申万31个行业中排名第20位；申万机械设备板块本月迄今累计下跌2.67%，跑输沪深300指数2.35个百分点，在申万31个行业中排名第20位；申万机械设备概念股板块年初至今累计下跌13.24%，跑赢沪深300指数2.62个百分点。在申万31个行业中排名第17位。

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本周机械设备二级板块涨跌：截至8月5日，申万机械设备行业5个二级板块中，从本周表现来看，自动化设备板块跌幅最小，为1.56 %。

其他板块表现如下，轨道交通装备板块下跌2.47%，工程机械板块下跌2.63%，通用装备板块下跌2.98%，特种装备板块下跌3.27%。

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机械设备个股涨跌：截至8月5日，本周机械设备板块涨幅前三的个股分别为信宜昌、道森、三超新材，涨幅分别为41.82%、40.20%、37.37% . 本周机械装备板块跌幅居前的三只个股是通润装备、宝信科技、泰嘉机械设备板块，跌幅分别为28.66%、21.75%、21.29%。

本周机械设备估值：截至8月5日，申万机械设备板块PE TTM为25.71倍。

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通用设备、专用设备、轨道交通设备、工程机械和自动化设备的PE TTM分别为28.13倍、29.85倍、16.75倍、16.18倍和40.86倍。

机械设备行业周观点：

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自动化设备：仿人机器人继续受到更多关注机械设备板块机械设备板块，其使用的核心部件与工业机器人基本相同。人形机器人使用了大量的核心部件，核心部件的需求将不断增加。建议关注上游核心组件。建议注意：

汇川科技(300124)、爱斯顿(002747)。

工程机械：7月挖掘机数据即将出炉机械设备板块，挖掘机概念股同比增速有望转正，销量迎来逆周期上行。建议关注：三一重工（600031）、徐工机械（000425）、恒力液压（601100）。

风险提示：（1）若基建/房地产/制造业投资库存低于预期，机械设备需求将减弱；（2）如果专项债发行进度放缓或发行量低于预期，将导致下游项目数量减少，工程机械需求减弱；（3）如果海外市场对国内企业产品的需求减少机械设备板块，国内企业业绩将承压；（4）如果原材料概念股价格大幅上涨，行业公司业绩将面临较大压力。

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