博鱼中海油首次公开募股结果：发行价10.8元，弃牌金额2.4亿元。投资者会打破这个问题吗？

中国经济观察网04.1818:48

博鱼

2022年4月18日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）披露了中海油（600938.SH，以下简称“”）4月18日首次公开发行股票， 2022. 结果。

中海油的成功IPO，意味着国内“三桶油”企业中海油、中海油、中海油齐聚A股市场。

博鱼中奖率0.43%，弃购2.4亿元

中海油发行价格确定为10.80元/股，中标率为0.43%。其中，网上投资者认购数量为1,360,142,222股，网上认购总额约1.46.9亿元，网上投资者弃购22,425,778股，弃购金额约2.4亿元；网下投资者认购367,561,990股，55,200股被网下投资者放弃中国石油跌破发行价，认购金额约59.6万元。

本次A股IPO，中海油通过战略配售引入12家机构，认购总额133亿元。战略配售名单包括：中国国企混改基金有限公司、国信发展投资管理有限公司、国信投资有限公司、中国石油天然气集团公司、中国石化集团资产管理有限公司., Ltd., 中国航油集团有限公司, 国家能源集团资本控股有限公司, 安徽能源集团有限公司, 工银金融资产投资有限公司, 资产管理有限公司, 有限公司和中国人寿保险股份有限公司。

本次回归A股，中海油拟募集资金350亿元，用于发展公司主营业务。其中，300亿元用于油气田项目开发，50亿元用于补充流动资金。

油气田项目有：Guyana Payara油田开发项目；流花11-1/4-1油田二次开发项目；圭亚那 Liza 油田二期开发项目；陆丰油田集团区域开发项目；陵水17-2气田开发项目；陆丰12-3油田开发项目；秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用项目；旅大6-2油田开发项目。

中海油官网4月11日文章《中海油40年发展成就与经验启示》称，中海油自1982年成立以来，走过了40年不平凡的发展历程。追梦建海40年，一代又一代海洋石油人始终以“我为祖国奉献石油”为主旋律，谱写了中国海上壮丽的蓝色史诗，弘扬了我国的海洋强国。海洋石油产业实现从小到大、从小到大、从小到大的发展。由弱到强的跨越式发展，有力保障了国家油气安全稳定供应，为经济社会发展做出了重要贡献。

是否会打破投资者热议

中海油公布抽签结果后，0.43%的抽签率意味着中海油成为今年最容易受到散户打击的新股。

近期A股市场新股破发频发，部分投资者开始讨论中海油是否会破发？

中海油发行市盈率为23.88倍，2020年为6倍，2021年为6倍。过去十年的收益率超过 5%。公司表示，2022年至2024年，年度派息率不低于40%，绝对值不低于70港元/股，即派息率在5%以上。 ROE方面，中海油为15.4%中国石油跌破发行价，远超中石油的7.4%和9.5%。

有投资者认为，作为主板新股，中海油破发的可能性不大。中海油本次A股IPO发行规模为26亿股，其中约一半的发行规模为战略配售，实际流通股不多；同时，中海油本次发行采用“绿鞋”机制。日内主承销商可根据市场情况，以不高于发行价的价格买入股票，以支撑股价的短期波动。由于“绿鞋”机制，中海油至少可以保持30天不破。

所谓“绿鞋期权或超额配售期权”，又称绿鞋期权，是一种证券发行模式中国石油跌破发行价，最早由美国波士顿的绿鞋制造公司在首次公开募股时使用1963 年发售。命名。

根据中国证监会2006年颁布的《证券发行与承销管理办法》第四十八条：“首次公开发行股票数量超过4亿股的，发行人及其主承销商可以使用超额分配选项”。其中中国石油跌破发行价，“超额配售”就是俗称的绿鞋机制。这种机制可以稳定大盘股上市后的股价走势，防止股价大幅波动。

中海油发布的2021年全年业绩显示，全年实现收入2461.11亿元，同比增长58.4%；实现净利润703.2亿元，同比增长181.8%；基本每股收益1.57元，创历史最好水平。

此外，预计2022年一季度实现营业收入约690亿元至830亿元，同比增长32%至58%；归属于母公司股东的净利润约为240亿元至280亿元，同比增长62%至89%。

除了部分投资者担心中海油上市破裂外，一位投资者在股吧论坛上高呼，“中海油掌控整个海域的油气资源，万亿市值是起点！看20元给你！”

也有投资者讨论中海油何时上市交易。很多人猜测它应该在本周中国石油跌破发行价，也就是4月22日之前在上交所上市。目前没有确认消息公布。

经济观察网记者将继续跟进报道。

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